타이트한 스프레드

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
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유럽중앙은행 깜짝 0.5% 금리인상

안녕하세요 주식투자자 여러분! 경제적 자유와 시간으로부터의 자유를 함께 만들어갈 주식하는 전산쟁이 주식공무원입니다.

미국 증시는 장 초반 발표된 경기 지표의 영향으로 하락 출발했으나, ECB가 금리를 50여 건 포인트 깜짝 인상하면서 달러가 약세로 전환, 대형 기술주들이 미국 이외의 지역에서 영업을 하면서 수익을 늘릴 수 있다는 기대감으로 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다.

나스닥종합지수 가 1.36%로 가장 큰 상승을 만들어 냈으며, 최근 실적을 발표한 테슬라 (NASDAQ: TSLA )의 10%에 가까운 상승이 S&P 500 지수도 끌어올렸습니다.

유럽 은행은 당초 0.25%의 금리 인상을 계획했지만, 최근 높아진 인플레이션 우려에 11년 만에 처음으로 금리인상을 단행했습니다.

ECB는 이후 성명을 통해서 인플레이션과 이탈리아 정치 리스크가 커지면서 둔화되는 경제로 들어가고 있으며 현재 ECB보다 나쁜 위치의 선진 중앙시장은 없다고 말했습니다.

즉 최근 8.6%가 넘는 인플레이션과 러시아가 최근 재개하기는 했지만, 다시 천연가스 공급을 중단할 수 있다는 두려움이 존재하고 있는 겁니다.타이트한 스프레드

앞서 말씀드린 경제 데이터는 필라델피아 연은 제조업 활동지수와 신규실업 수당 청구 건수 였는데, 연은 제조업 지수는 -12.3을 기록하면서 예상치인 -2.5와 이전 치인 -3.3을 크게 하회하는 것인데, 대표적인 심리지수로 시장에 대한 기업들의 현재 상태를 보여주는 겁니다.

0 보다 높으면 경기의 상승세를 0 보다 낮으면 경기 불황세를 보여주는데 심리가 많이 위축된 것으로 판단하시면 됩니다. 여기에 신규 실업수당 청구 건수가 251,000건으로 이전의 244000을 넘어섰습니다.

아직 타이트한 고용을 보여주고 있지만, 서서히 덜 타이트한 고용 시장으로 진행하는 신호를 보내고 있습니다.

특징주로는 테슬라가 매출은 줄었지만, 영업익이 늘었다는 어닝 서프에 주가가 상승한 것인데, 사실 시장은 테슬라가 비트코인의 75%를 매각하면서 불확실성을 줄인 것과, 현금 확보에 더 큰 점수를 준 것으로 보입니다.

주식공무원은 최근 여러분의 투자 포인트에서 안정성 지표를 여러 번 강조하고 있습니다.

시장의 가격은 어느 정도 선반영 되어 있지만, 실제 경기의 침체가 진행되면서 가장 중요한 것은 기업의 생존입니다. 그러려면 현금흐름, 유보금 같은 안정성 지표가 보유종목을 결정하는 중요한 요소가 됩니다.

우리나라 경우에도 외국인 투자자들 관점에서 이 안정성 지표를 중요하게 봅니다. 테마성 종목들은 미래에 타이트한 스프레드 대한 스토리텔링 만으로 주가가 상승하기도 하지만, 이런 종목들의 매매 동향을 살펴보시면 외국인 투자자의 비중이 거의 없는걸 확인하실 겁니다.

즉, 투자의 근거, 숫자가 찍히는 기업에 투자한다는 원칙을 가지고 있는 겁니다.

방금 발표된 한국의 생산자 물가지수는 작년 대비 9.9%가 늘어난 것으로 이전 발표치와 같은 모습으로 인플레 피크가 꺾였다고 보기엔 어렵습니다.

생산자 물가지수는 소비자 물가지수의 선행지표로서 가치가 있습니다. 즉 상당히 가격 반영을 하기는 했지만, 아직 인플레의 피크는 보지 못했다고 생각하시면 됩니다.

실물 경기와 주식 가격은 약 6개월 정도의 시차가 발생합니다. 이 시차를 꼭 기억하셔야 하루하루 일희 일비 하지 않는 투자를 하실 수 있을 겁니다.

환율이 일단 소폭 하락했고, 국제유가도 하락했기 때문에 우리 시장 하락의 이유는 쉽게 찾지 못할 듯합니다. 다만 금요일이고, 시장이 최근 일주일간 상승세를 이어왔다는 걸 감안한다면 급등보다는 박스권에서 기간 조정을 가질 확률이 높아 보입니다.

지속 강조해 드렸던 에너지 믹스 송배전 관련 매수한 종목의 상승이 반갑습니다. 올레 한 불금인 만큼 여러분의 계좌도 올레 한 하루 보내시길 바랍니다.

수급에 의한 시장은 연속성을 보장할 수 없고, 분석이 어렵다는 말씀을 드렸습니다. 다만 현재 타이트한 스프레드 시장이 고가권이 아닌 저가 권이라는 인식은 시장에 있으니 내가 가진 주식이 이상하고 나쁜 주식이 아닌 기본적인 안정성 지표가 있는 주식이라면 보유하는 편을 권해 드립니다.

주가는 힘이 없지만, 하방경직성을 지속 테스트할 겁니다.

롱과 숏 전략을 적절히 섞은 포트폴리오와 안정성 비율 위주의 포트폴리오를 지속해서 권해 드립니다.

긴축의 시대, 인플레 헤지와 필수소비재 섹터에 대한 포트폴리오 정책은 꼭 필요해 보입니다.

오늘도 이성적 투자 이어 가시기 바랍니다.

하루에 2번 최대한 객관적인 시황을 전해 타이트한 스프레드 드리고 있습니다. 공부가 많이 어렵겠지만 최소한 주식공무원의 아침 저녁 시황이라도 놓치지 말고 들어 주세요.

오늘도 시장에 대한 태도는 관찰과 겸손입니다.

최대한 시황을 드라이하게 쓰려고 노력하고 있습니다. 작은 뉴스를 크게 확대해서 해석하지 않습니다.

제 시황이 여러분들의 투자에 인사이트를 주기를 바라면서 시황 마무리하도록 하겠습니다.

지금 잘 버티고 살아남은 사람들이 부자가 됩니다. 일희일비하지 말고 이성적 투자를 하신다면 꼭 성공하실 겁니다.
시장이 어렵지만, 꼭 살아남으세요.

지속적으로 시황과 종목의 밸런스를 가지고 이야기해 드리겠습니다. 오늘 하루도 성공 투자하시길 바라며 객관적으로 시장을 바라보는 눈 주식 공무원과 함께 키워 가시기 바랍니다.

오늘도 파이팅입니다. 주식공무원과 함께하시면 여러분의 계좌 빨개지실 겁니다.

유튜브 영상에서는 글로 전하지 못하는 자료와 현장감이 있습니다.
꼭 유튜브 영상을 함께 보시길 권해 드립니다.

주식공무원 시황이 도움이 되셨다면 꼭 유투브 구독하세요. 유튜브에는 매일 하루 2번 진행되는 퇴근길 라이브 등 더 많은 정보가 있습니다.

여러분의 응원은 글을 쓰는 데 큰 힘이 됩니다. 최근 주식공무원 아침 시황을 카피해서 카톡방 등을 운영하는 사람들이 있습니다. 주식시장에는 좋은 사람보다 나쁜 사람들이 더 많습니다.

타이트한 스프레드

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[파이낸셜뉴스] 하나금융투자는 28일 POSCO에 대해 스프레드 확대로 올해 3·4분기에도 역대 최고 분기 실적을 달성할 것으로 예상했다. 투자의견은 '매수', 목표주가 50만원을 유지했다.

박성봉 하나금융투자 연구원은 "사상 최고치 분기 실적 경신이 지속되고 있고 타이트한 중국 철강 수급 또한 지속되면서 POSCO의 수익성 개선 요인으로 작용할 전망"이라며 "그럼에도 POSCO의 현재 주가는 PBR 0.6배로 올해 예상 ROE 13.5% 감안시 크게 저평가됐다"고 판단했다.

올해 3·4분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 10조8000억원(YoY +64.8%, QoQ +16.9%)과 2조2000억원(YoY +734.3%, QoQ +35.9%)으로 예상됐다.

올해 7월까지 높은 수준의 철광석 가격 영향으로 3·4분기 원재료 투입단가가 t당 8만원 오르겠지만 탄소강 ASP가 t당 14만4000원 상승해 당초 예상보다 큰 폭의 스프레드 확대가 기대된다.

박 연구원은 "동시에 전세계 철강수요 호조에 따른 견조한 판매량으로 영업이익은 시장컨센서스인 타이트한 스프레드 1조9000억원을 크게 상회할 것"이라고 내다봤다.

올해 4·4분기에도 중국 철강 수급은 타이트할 전망이다.

박 연구원은 "연말로 갈수록 탄소배출 저감을 위한 철강 감산 강도가 더욱 확대되고 에너지 소비 감축 목표에 크게 미달하는 지방 도시들이 감산의 중심이 될 것"이라며 "최근 헝다그룹 리스크가 부각되며 건설용 제품 중심의 중국 철강 수요 둔화가 우려되나 이를 상회하는 공급 축소로 중국의 타이트한 철강 수급은 지속될 것"이라고 예상했다.

최근 중국의 철광석 수입가격이 t당 110불 수준까지 하락했으나 원료탄가격이 최근 1개월만에 두배 가까이 급등한 상황으로 시장에서 우려하는 판가 인하 가능성은 제한적이라고 그는 덧붙였다.

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폴리머 스프레드 하반기부터 축소…롯데케미칼 LC타이탄 영향

말련 증권사 메이뱅크 전망
2분기 순이익, 1분기보다 개선

[더구루=오소영 기자] 폴리머 스프레드가 올해 하반기부터 악화되면서 이를 주력으로 생산하는 롯데케미칼 말레이시아 자회사 롯데케미칼 타이탄 홀딩스(LCT)의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

20일 말레이시아 증권사 메이뱅크(Maybank)에 따르면 폴리머 스프레드(제품과 원자재 가격의 차이) 3분기 이후 내년까지 좁아질 전망이다. 중국 업체들의 공급 증가로 폴리머 제품의 가격 상승 폭이 원료인 납사보다 낮아서다.

리옌링 메이뱅크 연구원은 "폴리머 가격은 3월 말 t당 640달러(약 77만원)로 정점을 찍은 후 현재 515달러(약 62만원)로 떨어졌다"며 "타이트한 폴리머 공급은 7월 중순 이후 정기보수 감소와 중국의 신규 공급으로 완화될 수 있다"고 밝혔다.

이어 "폴리머 평균판매가격(ASP)의 상승세가 납사를 따라가지 못하며 올해 하반기부터 내년까지 스프레드가 축소될 것"이라고 설명했다.

폴리머 스프레드가 좁아지면서 LCT의 하반기 성적표도 타격을 입을 것으로 보인다. 다만 LCT의 세전이익(EBIT)에 미치는 영향은 제한적일 거라는 게 메이뱅크의 관측이다. 통상 업계의 손익분기점이 t당 450달러(약 54만원)인데 폴리머 가격이 이보다 낮아질 가능성은 적어서다.

메이뱅크는 6월 말 일부 제품의 스프레드 개선으로 LCT의 2분기 순이익이 1년 전보다 낮지만 1분기보다 높을 것으로 예상했다. LCT는 지난 1분기 1억6900만 링깃(약 –473억원)의 순손실을 냈다.

LCT의 폴리머 판매량은 1분기와 유사한 저점을 기록할 전망이다. 리옌링 연구원은 "4월 현지 시장에 대한 폴리머 판매량은 1년 전과 비교해 50% 감소했으나 5월부터 내수 판매가 회복됐다"며 "중국 수출도 늘며 1분기와 비슷한 수준을 보일 것으로 예상된다"고 분석했다.

LCT는 작년부터 주요 제품의 가격 하락과 미·중 무역갈등으로 인한 글로벌 경기 침체 여파로 실적이 하락세를 걷고 있다. 매출과 순이익은 각각 9%, 44% 떨어졌다.

올해 1분기에도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 수요가 줄며 부진한 성적표를 타이트한 스프레드 거뒀다. LCT는 1분기 매출이 14억6200만 링깃(약 4099억원)으로 전년 동기 대비 33% 감소했다. 순이익은 적자 전환됐다.

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美 빅테크, 미래 먹거리 '혼합·가상·증강현실' 올인

[더구루=오소영 기자] 메타와 애플, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들이 혼합현실(MR)·가상현실(VR)·증강현실(AR) 사업 육성에 열을 올리고 있다. 연평균 35% 이상의 성장이 예상되면서 제품 포트폴리오를 확대하고 기술 개발에 나섰다. 23일 코트라 실리콘밸리무역관과 시장조사기관 IDC에 따르면 메타는 전 세계 VR 헤드셋 시장에서 점유율 75%를 기록하고 있다. 한화로 약 41만4000원인 메타 퀘스트2는 출하량이 약 1000만 대를 넘은 것으로 추정된다. 메타는 신제품 개발에도 힘을 주고 있다. 연내 '프로젝트 캠브리아'라 불리는 VR 헤드셋을 출시할 계획이다. 이 헤드셋은 사용자의 명령에 더 잘 반응하도록 하는 얼굴·시선 추적 기능이 적용됐다. 메타는 지난달 △가변 초점 렌즈와 다중 초점 기능이 적용돼 가상 물체를 쉽게 보고 여러개를 한꺼번에 볼 수 있는 하프 돔3 △퀘스트2보다 약 2.5배 뛰어난 해상도를 구현하는 버터스카치 △2만 니트 밝기와 HDR 조명을 쓴 스타버스트 △홀로그래픽과 단렌즈 광학 기술을 결합해 얇고 가벼워진 홀로케이크2 △메타의 신기술을 합쳐놓은 미러레이크 등 시제품 5종도 공개했다. 애플은 지난 5월 이사회에서 MR 헤드셋과 A

中 타이트한 스프레드 IT 대기업, 탄소중립 실현 가속

[더구루=홍성일 기자] 세계의 공장의 엄청난 탄소를 배출하고 있는 중국에서 IT대기업을 중심으로 한 탄소중립 실현 움직임이 빨라지고 있다. 23일 코트라 칭다오무역관의 '중국 IT 선도기업들의 탄소중립 목표'라는 보고서에 따르면 텐센트, 알리바바, 바이두, 징둥 등 중국 대표 IT 기업들의 탄소중립 목표를 다뤘다. 중국 시진핑 타이트한 스프레드 주석은 2020년 9월 22일 제75차 유엔총회 연설을 통해 2030년 이산화탄소 배출량이 정점을 찍고 점차 감소해 2060년에는 탄소중립을 달성할 것이라고 선언했다. 탄소중립은 이산화탄소 배출량을 측정한 후 재생에너지 개발, 탄소배출권 구매 등 이산화탄소 배출량을 상홰할 수 있는 방안을 통해 실질적인 이산화탄소 배출을 제로(0)로 만드는 것을 말한다. 중국 최대 게임 회사인 텐센트는 지난해 처음으로 탄소중립 계획을 발표했으며 올해 2월 24일 '텐센트 탄소중립 목표 및 동선 보고서'를 발표하고 2030년까지 100% 친환경 에너지로 전환을 선언했다. 보고서에 따르면 텐센트의 2021년 탄소 배출량은 511.1만 톤이다. 텐센트는 에너지 절감, 재생에너지 활용 등의 방법은 탄소중립을 실현하겠다고 밝혔다. 중국 대표 전자상거래 업체 알리

[1월16일] 미국 의회, Rusal 제재 해지 조치 막을까(LME Daily Report)

[산업일보]
16일 비철금속 가격은 혼조세로 장을 마감했다. 아연의 경우에는 2% 이상 상승했다.

니켈은 보합세로 장을 마감했으나, 재고의 하락과 스프레드가 타이트 해짐에 따라서 10주래 고점을 달성하기도 했다.

니켈은 15개월 저점이었던 올해 초부터 약 10%이상 올랐다. 중국의 경기 둔화에 대한 우려로 산업금속의 부진 속에서 그 동안의 하락세를 만회하려는 것으로 풀이된다. 거래소 창고의 재고는 수년래의 저점에 도달했고, 니켈 cash 가격은 급등하면서 cash to 3m spread를 타이트하게 만들었다.

전문가들은 이러한 타이트한 스프레드는 지난 수요일 1월 date만기에 도래함에 따라 매수, 매도 포지션의 일시적인 불균형에 의한 현상이라며, 니켈 펀더멘털에 의한 것은 아닌 것으로 분석하고 있다. 또한, 글로벌 니켈 수급현황은 2018년 약간 부족에서 2019년에는 균형을 이룰 것으로 잠정 추정하고 있다. 니켈 가격은 올해 말 톤당 $11,500선으로 예측하고 있다.

알루미늄은 보합세로 장을 마감했는데, 투자자들이 미국 의회가 Rusal에 대한 제재 해제 조치를 막을지에 대한 투표를 기다리면서 변동성있는 장세를 이어 나간 것으로 보인다.

알루미늄은 아시아 장에서 1.9%이상 상승하는 모습을 보였으나 이후 미국 민주당 상원의원들과 공화당 일부 상원의원들 미국 재무부가 Rusal에 대한 제재를 해지하는 것에 대한 반대 결의안을 제시했다는 소식에 변동성이 커지면서 상승폭을 모두 반납하고 보합세로 장을 마감했다.

[주간추천종목]대우증권

롯데케미칼의 3분기 영업이익은 4845억원으로 컨센서스(3900억원)를 상회했다. 3분기 유가도 하락하고 중국 경기도 둔화되었으나 타이트한 공급으로 PE, EG 스프레드가 높게 유지되었기 때문이다. 4분기 스프레드도 다소 둔화되었으나, 높은 수준이 유지되고 있어 동사의 기본적인 실적 체력이 레벨 업 된 것으로 판단된다.

롯데케미칼의 주가는 3분기 중국 경기 둔화 등으로 하락했으나 견조한 스프레드와 실적으로 재차 반등해 최근 박스권 등락을 보이고 있다. 현재 화학 제품 시황은 3분기 대비 다소 둔화되기는 했으나 여전히 높은 수준이어서, 분기당 3000~4000억원의 영업이익 시현은 가능한 상태이다.

롯데케미칼의 주력 제품인 PE·EG는 공급이 타이트해 수요가 개선되면 스프레드가 탄력적으로 좋아질 수 있는 상황이다. 특히 계절적으로 16년 춘절 전 재고 축적 시 PE, EG 등 제품의 스프레드 개선이 기대된다. 또한 천연가스 기반으로 타이트한 스프레드 수익성이 높은 우즈베키스탄 프로젝트도 가동되면서 지분법 이익에 기여할 전망이다.

롯데케미칼의 3분기 영업이익은 4845억원으로 컨센서스를 상회했다. 중국 경기가 둔화되고 유가도 하락했으나 공급이 타이트한 PE, EG 스프레드가 강세를 지속하면서 올레핀 부문과 타이탄의 실적이 높게 유지되었다. 원/달러 환율도 상승해 실적 개선에 기여한 것으로 추정된다. 롯데케미칼의 4분기 영업이익도 3326억원으로 컨센서스를 상회하는 수준이 예상된다. 4분기 대산 NCC 정기보수로 일회성 비용이 발생하고 PE, EG 등 제품 스프레드가 소폭 둔화됐으나 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다. 일회성 비용을 제외하면 분기당 3500~4000억원 수준의 높은 이익이 유지될 전망이다.

롯데케미칼의 주력 제품인 PE와 EG는 공급이 타이트하고 신규 증설도 제한적이어서 수요 회복 시 업황 개선의 속도가 빠를 것으로 예상된다. 계절적으로는 16년 1분기 춘절 전 재고 축적 시 PE, EG 등의 시황 개선이 빠를 것으로 예상되고, 천연가스 기반의 우즈베키스탄 프로젝트가 가동되면서 지분법 이익 개선 모멘텀도 기대된다.

별도 기준 아이센스의 3분기 실적은 매출액, 영업이익은 각각 전년동기대비 9.6%, 15.0% 증가, 당기순이익은 전년동기대비 8.7% 감소했다. 매출액과 영업이익 모두 우리의 예상과 시장 컨센서스에 부합했다.

당기순이익은 우리의 예상과 시장 컨센서스 모두 상당히 하회했다. 주요 사업부 모두 양호한 성장을 기록했다. 혈당 사업부는 전년 동기대비 9.0% 증가했고, 진단 사업부는 전년 동기대비 24.9% 성장했다. 주요 거래처 중 아크레이, 뉴질랜드 파마코 등에 대한 매출액이 각각 전년 동기대비 61.4%, 32.7% 증가해, 전사 매출액이 증가했다.

영업이익은 전년 동기대비 15.0% 증가했다. 영업이익률이 23.7%를 기록해, 전년 동기대비 1.1%p 개선됐다. 이러한 수익성 개선은 아크레이향 수출이 큰 폭으로 증가하면서, 송도 공장 가동률이 상승해 원가 부담이 낮아졌기 때문이다. 현재 송도공장 가동률은 90% 수준이다. 당기순이익이 우리의 예상을 상당히 하회한 이유는 파생상품관련 통화선도 평가손실 14억원이 3분기에 반영되었기 때문이다.

우리는 4분기에 매출액, 타이트한 스프레드 영업이익, 당기순이익 각각 전년동기대비 38.9%, 50.4%, 52.2% 증가할 것으로 예상한다. 부진했던 중국 파트너사의 매출액이 회복하고, 아크레이향 수출이 지속적으로 호조를 보이면서 이익 개선이 가능할 것으로 예상한다.

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기존 중국 파트너와 영업권 양수도 계약이 마무리가 되면서 중국향 수출이 정상화될 것으로 예상한다. 아울러 중국 자회사가 직접 영업을 본격화하면서 중국 자회사향 수출이 발생할 것으로 보인다. 동사는 지속적으로 해외 파트너 확보를 추진 중에 있다. 우리는 동사가 가격 경쟁력과 품질경쟁력을 확보하고 있는 만큼, 새로운 해외 파트너 확보에 성공할 것으로 전망한다.

우리는 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 5만4000원을 유지하고 바이오 차선호주로 추천한다. 동사에 대한 투자 포인트는 아크레이향 수출 증대 및 중국 매출 확대 본격화로 실적 개선 예상, 품질 및 가격 경쟁력 기반 국내외 점유율 상승 전망 등이다.


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