투자 추천 도서

마지막 업데이트: 2022년 7월 2일 | 0개 댓글
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주식 정보방

더 나아가 자기가 또 다른 세그먼트를 정의할 수 있다면. 충분히 이 책을 잘 이해한 게 아닐까 조심스레 생각해 봅니다.

전략 베이스로 투자하는 사람에게는 강추고, 거시경제의 변화가 어떻게 개별종목에 영향을 미치는가에 대해서도 나름 서술 해놓은 책.

즉, 경기 좋으면 가치주가 좋고 경기 나쁘면 성장주(14-15년의 제약바이오 장세 떠올리면 됨)가 유리하다 라는 이론으로 유명함

2. 켄 피셔, 투자의 재구성, 켄 피셔 저

사실 3개의 질문으로 시장을 이기다 읽으셨으면 굳이 안읽으셔도 되긴 하는데..

켄 피셔 글 좋아하시는 분이라면 읽어볼만 하긴 합니다.

사실 했던 이야기를 다시 하는 글이기는 한데요 -_-; 그걸 데이터를 가지고 좀 더 자세하게 보여준다고 생각하시면 됩니다.

3. 돈을 이기는 법, 성필규 저

난이도라고 할 것도 없긴 한데..

그냥 이 분의 시장경험담. 그러나, 투자경험이 꽤 있으신 분이라면 생각할 거리를 툭-툭 하고 던져주는 맛이 있습니다.

회고록 또는 트레이더 하나가 담담히 시장경험 이야기 해주는 투자 추천 도서 느낌으로 읽어보며는 됨.

시스템 트레이더로 유명한 알바트로스가 쓴 책.

참고로 이 냥반 방송에서 100억계좌 깠던걸로 기억함

4. 현명한 옵션매도 투자자, 제임스코디어

제목이랑 배경이 현명한투자자 오마쥬 수준인데 -_-;;

옵션매도 하면 대부분 11.11 도이치사태때 훅~간 모 자문사를 떠올리신다던가 -_- 하는 경우가 일반적인지라..

옵션이야기 하는 책은 사람들이 잘 투자 추천 도서 안읽기는 하더군요.

오히려 옵션매도에 대한 선입견을 버리기에 좋은 책입니다.

그러나, 이것만 가지고 옵션매도 투자에 나서기에는 좀 부족한 감이 있지요..

해외와 달리 우리 나라는 다양한 옵션에 분산해서 매도하기가 쉽지가 않구요.

5. 존 템플턴의 가치투자 전략, 로렌 템플턴 저

바겐헌터. 가치투자자라면 한 번쯤 이름은 들어보셨을 분인데.

일본 증시가 저PER에 성장성이 있다고 판단하고 뛰어들었던걸 보고 상당히 감탄했습니다.

바겐헌터로서의 면모보다는 글로벌 투자자로서의 면모는 사람들이 별 관심을 두지 않는 듯 한데.

아직도 존 템플턴은 좀 더 조명되어야 하지 않을까 하는 생각을 합니다.

여담이지만 후임자인 마크 모비우스는 한국에서 가루가 되도록 까이고 있네요. 헐헐.

한국 한정인지.. 세계적으로인지..

6. 매크로 스윙 트레이딩, 이상헌 저

이것도 구하기 좀 어려운 책 중 하나. 알라딘 중고서점 뒤져보세요.

저자분이 외환딜러 출신이라 그런지 내공이 상당하고..

거시경제에 대한 이야기를 풀어나가는 부분에서는.. 솔직히 이 쪽은 워낙 모르는지라 @[email protected];; 하면서 봤던. ㅎㅎ

그래도 한 번 개정은 해서 나오면 좋지 않을까 하는 생각을 합니다.

매크로 스윙트레이딩이긴 한데. 스윙트레이딩에는 비중이 좀 낮고 주로 포커스가 매크로에 맞춰져 있는 듯 해요..

거의 절판되다시피 함. 중고책매장 혹은 도서관을 이용할 것

7. 타이밍에 강한 가치투자전략

솔직히 읽은지가 무지 오래 됬는데.. ;;

어떻게 보면 이 책은 2011년 이후 시장이 지리하게 투자 추천 도서 흘러온 이런 상황에 제격인 책입니다.

결국에 박스권장세에서 어떻게 가치투자자가 대응할거냐는 질문에 대한 답을 던지는 책이라는거죠.

하지만 전략적 가치투자가 이 책보다 조금 더 낫다는 결론을 내림.

8. 행운에 속지말라, 니콜라스 탈렙 저, 이건 역

신랄함 최강자. 진중권씨하고 한번 대담을 해보시는거 어떨까요?

일단 이 사람은. 과거 경험에서 나온 판단을 버리라고 조언하고, 귀납적인 추론을 거부합니다.

" 과거가 그 역사적 기록으로 정확히 설명되지 않으며, 과거수익률로 미래의 수익 예상 분포를 얻는 것은 부정확하다. "

라는 저자의 말로 그것을 뒷받침 할 수 있죠.

뭐.. 퀀트들은 정말 싫어할 사람일 듯 한데.

"경제학, 재무이론, 증권분석과 다른 실용학문을 구별하는 요소중 하나는 과거에 일어난 현상을 현재와 미래의 지침으로 정당화하기엔 불확실하다는 것이다. 그러나, 우리는 적어도 그것을 연구하여 이해할 때 까지는 과거의 교훈을 비난할 권리가 없다."

"과거를 탐구하는 이유는 역사적 발전을 설명하고 현재의 결정을 내리며 미래의 방향을 추정하기 위하여 기존의 생각과 기억할만한 아이디어를 이용할 수 있는 능력을 끌어낼 수 있기 때문이다"

교양서적 느낌이라 싫어하는 사람도 있음. 이건 개취. 직접적인 투자에 도움이 많이 되지는 않음.

9. 워렌버핏처럼 적정주가 구하는 법

워렌버핏 서한보고 이 방법론을 복원해내신 저자 이은원씨께 박수를. 짝짝!

초등학교때 보던 수학익힘책처럼 정말 친절하게 구성되어 있습니다!

DCF와 비슷하지 않냐고 하시는데, 분자에 현금흐름을 넣고 분모에 이자율 넣는 반면 버핏은 주주이익을 분자로 보고, 분모에 할인율을 적용했다는게 다르죠. (이 부분은 신진오님 해설을 참조했습니다.)

밸류에이션에 관심있는 사람들이라면 보면 됨. 다만 밸류에이션은 결국 자신의 마음 속에 있는 것..ㅋㅋ

좀 더 심화된 밸류에이션 기법이 필요하면 맥킨지에서 나온 Valuation이나 다모다란 책을 참조

10. 주식 말고 기업을 사라, 이건 역

워렌버핏 주주서한 번역. 버핏이 따로 책을 쓴게 없기 때문에 이 주주서한이야 말로 워렌버핏을 가장 잘 알 수 있는 텍스트입니다.

워렌버핏의 투자 철학을 가장 정확하게 들여다 볼 수 있는 책입니다.

가령 예를들면 "기업의 가치 증대는 BPS의 증감분과 유사할것입니다" 라던가.

11. 워렌 버핏의 실전주식투자, 메리버핏 저

버핏이름 달고 나오는 책은 많은데.. 정작 버핏이 쓴 책은 없다는게 참 아이러니 하죠.

메리버핏은 버핏의 며느리랍니다.

워렌버핏의 철학을 나름대로 논한 책인듯한데.. 읽다보면 이런 이야기가 나옵니다.

마진이 좋거나, 회전율이 좋거나, 아니면 둘 다 좋은 기업을 사는게 기본이다.

그때 재무관리를 듣고있었던지라.. 듀퐁 분석으로 풀어보면

ROE = ROS * A/E * S/A

아! 마진이 좋거나(ROS), 회전률이 좋은(S/A) 기업을 산다는건 결국 높은 ROE구나!

하고 연결되는 경험을 했었습니다..^^;;

버핏 철학 좀 쉽게 설명한 책이라고 생각하면 됨. 건질거 많긴 한데 "좋은 기업 싸게 사서 오래 들고 있자"는 버핏의 철학에 동의 못하면 안 읽어도 됨

12. 경제지표 50

Top down 투자전략과 유사한 듯 보이나, 지표에 대한 나름의 해설이 곁들여 져 있기에

이 지표 뒤에 어떠한 경제적 현상이 숨겨져 있는가를 공부하는데 상당히 괜찮은 듯 합니다

옆에 놓고 영어사전 뒤지듯이 발췌하여 읽어도 괜찮은 책 중 하나임.

이거 상당히 실전적인 책입니다. 엑셀 키면서 똑딱똑딱 따라하다 보면 나름 내재가치 괴리를 직접 추정할 수 있게 되어 있고요.

(내용도 정석스럽지만, 하드커버라서 수학의 정석 느낌이 더 강하게 듭니다 -_-;)

개인투자자라면 저자분 말씀대로 CB/BW위주로 한번 공부해보면 좋은 성과 있을 듯 합니다.

꼭 계산기나 엑셀 켜 놓고 똑딱거려 보시길 바랄게요 :)

14. 원화의 미래, 홍춘욱 저

환율이 우리 경제에 미치는 영향을 처음부터 차근차근 체계적으로 짚어주는 책.

환율의 중요성은 요즘처럼 환율 바닥이니 "수출기업 다 죽는다 이놈들아 ㅠㅠ"하면서 뉴스가 도배되고 증권사 리포트도 난리고 할 때 더더욱 부각되지만. 원래 환율 자체는 정말 중요하죠. -_-;

특히 지금같은 분위기라면 한 번 읽어볼만 합니다. 환율에 대한 잘못된 통념도 지적하면서 각종 데이터를 통해 실증적으로 환율이야기를 해 나갑니다.

[ 주식/증권 ] 추천인기순위 TOP10 책 / 도서 / 경제 / 경영 / 투자 / 재테크 공부해서 돈을 벌어봅시다. ( 3분기 / 2019 )투자 추천 도서

우량기업의 배당수익률 흐름을 추적해서 수익률이 고점(저평가)일 때 매수하고,
저점(고평가)일 때 차익 실현하는 주식시장에서 승자가 되는 배당투자전략
기업의 퀄리티를 판별하는 6가지 블루집 선정기준을 활용해 투자대상 기업들을 선별하고, 과거 주가의 상단과 하단을 배당수익률 기준으로 그 흐름을 추적하여 배당수익률이 높고 주가가 낮아 저평가됐을 때 매수하고, 배당수익률이 낮고 주가가 높아 고평가됐을 때 차익 실현하는 아주 쉽고 간단한 투자전략을 제시한다.

절대로 배당은 거짓말 하지 않는다:생초보 개인투자자도 주식시장을 이길 수 있는 투자의 정석

주식 차트 절대비기 300선!:17년의 주식투자 노하우 집대성!

차트를 읽을 줄 아는 자만이 투자에 성공한다!
17년간의 주식투자 노하우를 집대성했다!
지금껏 아무도 알려주지 않았던, 세력과 시장을 이기는 차트분석 절대비기 300선
주식투자의 시작과 끝을 함께할 진짜 차트 매매 비법서!

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주식시장은 어떻게 반복되는가 : 역사에서 배우는 켄 피셔의 백전불태 투자 전략

‘이번에는 다르다’라고 생각한다면 다시 생각하라!시장은 예외 없이 반복되고 투자자는 잊는다 경제와 시장에 관한 우리의 기억은 끔찍할 정도로 형편없다. 주식시장은 절대 잊지 않지만 투자자는 무조건 잊는다. 이 때문에 터무니없는 실수를 반복하며 손실을 입는다. 그리고 얼마 지나지 않아 이 실수와 손실마저도 잊어버리고 또다시 ‘이번에는 다르다’라고 생각하며 탐욕과 공포에 휩쓸린다. 하지만 시장의 역사는 ‘이번에도 다르지 않다’며 반복되는 패턴을 보여준다. 저자인 켄 피셔는 세계적인 투자 전략가다. 그는 자본주의와 시장을 신뢰하며 주가를 결정하는 두 요소도 수요와 공급이라고 믿는다. 그에게 투자는 확신 게임이 아니라 확률 게임이며 역사는 자본시장을 예측하는 강력한 도구다. 중요한 것은 언론이나 전문가의 확신이 아니라 실제로 존재했던 과거의 시장이 보여주는 확률이다. 수백 년의 역사가 확인시켜주는 패턴이다. 이것이 저자가 “800쪽 분량의 학술서로 펴내는 대신 인용문을 중심으로 핵심만 간결하게 전달”하게 된 이유다.

주식시장은 어떻게 반복되는가 : 역사에서 배우는 켄 피셔의 백전불태 투자 전략

차트분석 무작정 따라하기 : 60만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책

주식 최고수의 8가지 분석기법 철저해부! 한 권으로 끝내는 주식 기술적 분석의 교과서!
최근 몇 년간 글로벌 경기침체, 정부정책의 변화, 유럽 경제의 부침 등으로 주식 시장은 격변했다. 이런 시대일수록 개인투자자들은 막연한 감이나 귀동냥으로 얻은 정보에 의존할 것이 아니라, 스스로 대세를 읽고 제대로 된 종목을 발굴할 줄 아는 힘을 가져야 한다. 《차트분석 무작정 따라하기》는 주식 분야 최고 베스트셀러 저자가 40년 현장경험을 바탕으로, 개인투자자들도 쉽고 재미있게 기술적 분석기법을 공부할 수 있게 정리했다. 저자가 실제로 주식투자에 활용하고 있는 8가지 분석기법과 생생한 실전사례를 통해, 예제만 따라해도 주식을 사고파는 시점을 판단할 수 있게 해준다.

차트분석 무작정 따라하기 : 60만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책

신 차트의 맥 : 개인투자자들을 위한 가치분석과 차트분석의 모든 것

개인투자자들을 위해 기존 차트분석을 넘어서 가치분석의 혈맥까지 제대로 잡아준다. 또한 공개하기 꺼려하던 고수들만의 다양한 투자기법과 투자요령을 소개하고, 가치분석에서 가장 중요한 자본금 변동에 따른 실전 투자 리스크에서 벗어나는 방법 등을 제시한다. 그밖에 자본주의 경제 시스템과 자본의 흐름을 알기 쉽게 설명하며, 이를 통해 투자의 원리와 부를 창출하는 방법과 함께 실전투자의 맥을 확실히 짚어준다. 주식초보자에게는 꼭 읽어야 할 필독서이며, 중급자 이상에게도 투자에 큰 도움이 될 것이다.

신 차트의 맥 : 개인투자자들을 위한 가치분석과 차트분석의 모든 것

[비즈니스북스]하워드 막스 투자와 마켓 사이클의 법칙

우리 모두는 시장이 오르내린다는 사실을 잘 알고 있다. 그러면 시장에서 언제 철수해야 하고 언제 머물러야 하는가? 답은 사이클의 리듬 뒤에 숨겨진 원인을 잘 이해함으로써 찾을 수 있다.
우리가 경제 시장 기업의 움직임뿐 아니라 투자자의 심리 그리고 이 모든 것으로부터 영향을 받아 결정되는 투자 행동의 패턴을 익히면 지금 우리가 사이클의 어디쯤에 위치하는지 확신할 수 있고 이를 투자에 적용해 승률을 높일 수 있다.
워런 버핏조차 존경하는 전설적인 월스트리트의 투자자 하워드 막스는 이 책을 통해 주식시장을 지배하는 사이클을 설명하고 어떻게 이런 패턴을 읽고 이익을 얻을 수 있는지 그 방법을 알려준다.
남다른 혜안으로 쉽게 풀어낸 그의 설명은 우리에게 변화하는 투자 환경에 잘 적응할 수 있는 통찰력을 준다. 다른 사람들이 예상치 못한 사건들에 의해 좌절하고 두려움과 탐욕에 사로잡혀 갈피를 잃는 동안 당신은 투자와 시장의 사이클 변화를 인식하고 준비할 수 있을 것이다.

[비즈니스북스]하워드 막스 투자와 마켓 사이클의 법칙

미국 배당주 투자지도

부자들은 왜 한국 부동산 대신 미국 배당주에 투자할까?최대 연 10%! 주식으로 월세 받기!수익형 부동산 대신 美 배당주 투자 열풍!저금리 시대 다달이 들어오는 현금 수입에 대한 관심이 높다. 지금까지 현금 수익 창구는 부동산 이였지만 최근 임대수익률 하락과 부동산 규제로 수익률이 좋지 못한 상황이다. 이때 한국 부자들이 새로운 투자처로 눈을 돌린 곳이 미국 배당주다. 미국 배당주는 ①한국에서 볼 수 없는 다양한 유형의 배당주 ②달러라는 통화의 안정성 ③주주배당을 중시하는 기업경영 ④1년에 4번 안정감 있는 배당 ⑤배당률에 대한 합리적인 확신이 가능하다는 점에서 눈썰미 좋은 투자자들의 선택을 받고 있다.미국 배당주 수익률은 종목별로 4~10%대까지 다양하다. 안정적인 기업에 투자하는 만큼 시세차익까지 노릴 수 있다. 투자 지평을 확대해 각종 배당주에 투자하는 ETF와 배당률이 높은 리츠 산업에 투자한다면 매달 두둑한 배당금을 받을 것이다. 미국 굴지의 기업에 투자해 월세처럼 배당 수익을 거두자. 미국 배당주는 제 2의 월급은 물론 노후 대비 투자처로 완벽하다.

상장 기업 업종 지도(2019):주식 투자자를 위한 종목 발굴 내비게이션

2,000여 개 상장 기업을 한눈에 펼쳐 본다!
주식 투자 필수 아이템, 종목 선정을 위한 ‘지대넓얕’
주식시장에는 업종과 기업을 분석한 보고서가 차고 넘친다. 적게는 수십 쪽, 많게는 그 몇 배에 달하는 수많은 분석 자료는 오히려 투자자를 혼란에 빠뜨린다. 이에 대한 저자의 주장은 단호하다. “아는 것이 없으면 배워서 해결할 수 있다. 하지만 ‘무엇을 알아야 하는지조차 모르는 것’이 가장 큰 문제다.” 이 책은 스스로 ‘도식(schema)’을 자처하며 업종, 지배구조, 테마를 한눈에 파악할 수 있는 마인드맵 형식으로 표현했다.

상장 기업 업종 지도(2019):주식 투자자를 위한 종목 발굴 내비게이션

나는 오르는 주식만 산다

매번 되풀이되는 투자 추천 도서 손실의 끝은 존버?
비자발적 장기투자에서 벗어나 수익 내는 투자만 하자!
주식 시장에서 이렇다 할 수익을 얻지 못하는 개인 투자자들에게는 몇 가지 공통점이 있다. 뉴스, 소문에만 의지하여 이미 고점인 주식을 사고, 이후 주가가 떨어지기 시작하면 ‘언젠가는 다시 오르겠지’라는 생각으로 일명 ‘존버’한다. 하지만 존버로 매수했던 금액만큼 회복하면 그나마 다행, 현실은 더 떨어질까 무서워 손절하기 일쑤다. 이렇게 수익은커녕 투자에 대한 자신감만 떨어지니 주식투자로 수익을 얻는다는 것은 먼일처럼 느껴진다. 왜 내가 사면 떨어지고, 팔면 오르는지, 비자발적인 장기투자는 그만할 수 없을지 고민이라면 이제 세력주 차트분석에 집중할 때다.

주식투자 무작정 따라하기 : 70만 왕초보가 감동했다 완벽한 투자 입문서

주식분야 부동의 1등 책, 최신개정판 출간!
최신 기업데이터, 달라진 주식시장과 제도 완벽반영!
2005년 출간 이후 70만 부라는 판매고를 올린 『주식투자 무작정 따라하기』의 최신개정판이 출간되었다. 이 책은 출간 후 10년이 넘는 기간 동안 주식분야 도서 검색어 1위, 추천도서 1위 타이틀을 놓치지 않았고, 독자들의 열렬한 지지와 입소문을 통해 주식분야 부동의 베스트 1위를 지켜왔다.
이번 5차 개정판에는 지금 당장 시장 분석에 이용할 수 있는 최신 자료와 기업데이터는 물론 스마트폰의 대중적 보급에 따른 모바일 환경에서의 투자 조언, 달라진 주식시장 제도 등을 꼼꼼하게 정리했다. 또한 앞으로도 주식시장의 상황 변화에 따른 최신 정보의 꾸준한 업데이트를 저자는 약속하고 있다.

투자 추천 도서

이번에는 내가 그동안 보고 괜찮다고 생각한 주식 관련 추천도서를 정리해보려고 한다.

1. 피터 린치의 월가의 영웅

이 책은 무조건 봐야되는 책이 아닌가 생각한다. 이유는 주식의 원리를 알수있기때문이다. 주식이란 싸게사서 비싸게 팔아야되며 이익이 성장하는 회사를 주목해야된다는 지극히 당연한 이야기지만 주린이들은 모를수있기때문에 내가 생각할때는 정말 좋은 책이라고 생각한다.

2. 만화로 보는 한국형 가치투자 전략

이책은 VIP 투자자문 대표분들이 지으신 책으로 가치투자에 대한 기본개념부터 원리를 만화 형태로 이해하기 쉽게 설명하여서 접근성이 좋은 책이다.

이 책은 퀀트 투자에 대해서 관심 있는 분들을 위한 책이다. 즉 계량 투자, 가치지표, 계량지표로 기업을 분석, 나열하여 포트를 구성하고 펀드처럼 운영하는 방식의 투자전략에 대해서 공부를 할 수 있어서 많은 도움이 되는 책이라고 생각한다.

남석관 님의 저서다. 이분은 주식투자카페를 운영도하고 실제 슈퍼개미이신 분으로 그분의 투자스타일에 대해서 공부를 할 수 있다. 다른 것과 달리 책에 대해서 이야기를 하면 4계절 투자원칙, 테마 투자, 차트에 대한 공부를 할 수 있는 책이라고 생각한다. 전문 차트 책이나 테마 책은 아니지만 중요한 포인트는 담고 있다고 생각한다.

5. 시간여행 TV 주식투자전략

이 책은 젊은 슈퍼 개매 시간여행 TV님이 작성한 책으로 테마에 대한 이해, 시총에 대한이해, 어떻게 투자를 해야 되는지, 어떤종목에 투자를 해야되는지 등 다른 책들에 비해서 좀 더 주린이 들에 게 실전에 가까운 책이 아닌가 싶다.

[ETF 란?] ETF의 8가지 장점 + ETF 투자 추천도서

다양한 투자 상품 중 최근 주식처럼 쉽게 사고 팔 수 있는 ETF 가 점점 대중화 되어가고 있습니다. 현재 개인이 투자할 수 있는 투자 상품 중 장점만 모아 만든 것과 다름 없다고도 말하는 ETF란 무엇일까요?

ETF란 특정 지수의 수익률을 따라 수익을 얻을 수 있도록 설계된 '지수연동형 펀드' 입니다. 일반 주식처럼 자유롭게 사고 팔 수 있지만 한 종목에만 투자 하는 것이 아니라 시장지수, 테마지수, 소비재, 현물등에도 투자가 가능한 상품입니다.

은행의 예금, 적금 이자와 비교해서는 어떻게 운용하느냐에 따라 높은 수익을 기대할 수 있지만 주식에 비해서는 안전성이 높은 투자처라고 할 수 있습니다.

ETF 의 8가지 장점

1. 자동으로 분산 투자가 가능하다.
2. 진짜 소액 투자가 가능하다.
3. 운용보수와 거래수수료가 저렴하다.
4. 다양한 투자 대상과 투자 방법이 있다.
5. 스마트폰에서 쉽게 거래가 가능하다.
6. 공개된 정보가 많아 시간이 절약된다.
7. ETF 운용이 투명하다.
8. 상승장과 하락장 양방향 투자가 가능하다.

출처 - 개인투자보다 안전하고 개인투자보다 안전하고 외국인과 기관투자보다 승률 높은 ETF 투자 실전 가이드북

ETF를 처음 알게 된 후로 투자를 하게된지 1년이 넘는 시간이 흐른 것 같습니다. 개인적으로 느끼는 ETF의 가장 큰 장점은 분산투자가 가능하다, 소액 투자가 가능하다, 수수료가 저렴하다, 상승장과 하락장 양방향 투자가 가능하다는 점입니다.

개별 주식을 매매하는데에 있어서는 우량 주식에 분산투자를 하고 싶어도 투자금액이 많지 않은 경우 일반 개인 투자자가 투자하기에 어려움이 있는 것이 사실입니다. 개당 몇십~백만원이 훌쩍 넘는 주식들에 분산투자를 하려면 하나의 회사당 1개의 주식만 매수하려고 해도 금전적으로 부담이 되기 때문이죠.

소액으로 시작하는 ETF

ETF는 소액으로도 비싼 주식들에 투자할 수 있는 방법이 있습니다.

예를들어 삼성그룹 ETF에 투자를 한다면 삼성그룹 ETF주식 하나만 매수하더라도 삼성전자, 삼성화재, 삼성증권, 삼성중공업, 호텔 신라 등 삼성그룹의 총 16개 계열사에 분산투자를 할 수 있습니다. 게다가 2019년 9월 30일 기준 삼성그룹 ETF 1주의 금액은 6천원대로 만원 이하의 금액을 투자해서 삼성그룹 전체 회사에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.

위에 언급한 장점들 이외에도 ETF는 개별 주식에 비해 매매시 수수료가 저렴하다는 장점도 소액으로 투자하는 투자자에게는 큰 메리트가 있습니다. 또한 ETF 역시 종류에 따라 배당주식처럼 배당수익을 받을 수 있다는 점, 상장폐지가 된다고 하더라도 모든 원금을 잃지 않을 수 있다는 점 등의 장점도 있습니다.

또한 주식시장이 좋지 않아 주가가 내려갈 때에도 하락장에 투자할 수 있는 인버스 상품들에 투자하게되면 수익을 기대해 볼 수 있습니다.

장점이 많은 투자인 것은 확실하지만 당연히 단점도 있습니다. 개인적으로 생각하는 단점 두가지를 꼽아보자면

ETF의 단점 2가지

1. 인기 있는 ETF를 제외하고는 거래량이 너무 적어 거래시 빠른 체결이 힘들다.

2. 변동성이 낮아 많은 기다림이 필요하다.

거래량이 낮은 ETF의 경우 매도를 하고 싶어도 쉽게 체결이 되지 않는 경우가 있습니다. 또한 매수나 매도가 활발하게 이루어지지 않기 때문에 가격 변동도 느리다 보니 단타 매매에는 적합하지 않은 ETF 종목들이 꽤 많이 있습니다. 마음에 드는 ETF를 발견했다 하더라도 거래량이 너무 없는 종목이라면 이부분을 염두에 두고 매매를 해야합니다.

또한 단타 매매에 익숙해져 있는 투자자라면 개별 종목들에 비해 변동성이 낮다보니 상대적으로 수익을 얻기까지 오랜시간의 기다림이 필요한 경우도 있습니다. 물론 장기투자를 하는 경우, 안전한 투자를 추구하는 성향이 있는 경우에는 변동성이 낮은 것이 장점이 될 수 있습니다.

원금을 잃지 않는 투자가 중요한 것이라고 생각하는 입장에서 2번의 이유는 투자자에 따라 장단점이 갈릴 수 있는 부분이라고 생각합니다.

상대적으로 변동성이 낮은 ETF 투자에도 등락률에 2배수, 혹은 그 이상의 배수로 수익률이 결정되는 레버리지 종목을 활용한다면 큰 변동성을 기대할 수 있습니다.

최근 코스닥, 코스피 레버리지 종목들은 거래량도 굉장히 많고 ETF 레버리지를 이용해 단타매매를 하는 투자자들도 많이 있습니다. 하루 사이에 몇번씩 매수 매도를 반복하기도 하는데 개별종목에 비해 수수료가 저렴하기 때문에 단타매매에 있어 불리하게 작용할 수 있는 수수료 부담도 덜 한 편입니다.

개인 투자자들에게는 개별 종목을 가치투자하기 위해서 분석하는데 소요되는 시간이나 노력이 많이 들 수 밖에 없습니다. 투자를 하기 위해서 공부를 해야하는 것은 당연하지만 말처럼 쉽지만은 않은 일이죠. ETF 상품들은 각 테마나 추종지수에 따라 개별종목을 분석하기 위해 들이는 시간이나 노력을 줄일수도 있고, 전문적인 지식이 조금 부족하다고 해도 보다 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있습니다.

ETF관련 추천도서 목록

-개인투자보다 안전하고 외국인과 기관투자보다 승률 높은 ETF 투자 실전 가이드북

-주식투자 무작정 따라하기 2 : ETF

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투자 추천 도서

안녕하세요. 행복재테크 운영자입니다.

전문가칼럼 행복투자님 의 신간도서가 출간되었습니다.

제목은 "한권으로 끝내는 채권투자교과서" 입니다.

행복투자님은 우리들에게 여러분야를 공부하고 습득할 수 있는 공간을 만들어주셨습니다.

이번 신간도서 또한 채권투자교과서로 회원분들에게 유용한 정보로 보답하는 정말 교과서가 될 것이라 생각합니다.

책 내용을 간략하게 말씀드리면.

제목처럼 채권의 기본부터 활용까지 모두를 알려주는 책입니다. 채권의 기본내용을 다루고, 채권투자로

수익 내는 법, 다양한 채권관련 금융상품 등 채권의 모든것을 알려고 있습니다. 행복투자님이 생각하시는

투자의 핵심은 수익률을 높이는 것과 위험을 관리하는 것이라고 합니다. 이 두마리 토끼를 한번에 잡을 수

있는 것이 바로 채권이라 말씀하시며 앞으로 회원분들이 모두 부자가 되어 포트폴리오를 구성할때 빠져선

안되는 것 역시 채권이라고 강조하십니다.

행복투자님은 채권만이 아닌 주식, 펀드, 부동산에도 모두 해박한 지식과 투자로 성공을 이룬 칼럼니스트로

이번 신간도서가 회원여러분께 많은 도움과 성장을 드릴 것이라 생각합니다.

행복투자(이건희) 지음, 출판사 : 북클래스, 297쪽, 153*222mm, 값 18,000원

부자의 포트폴리오에는 채권이 있다!

채권의 기본에서부터 활용까지를 다루는 『채권투자교과서』. 이 책은 채권의 기본 내용을 다루고, 채권투자로 수익 내는 법, 다양한 채권 관련 금융상품 등 채권의 모든 것을 알려준다. 국내 최대 재테크 카페 ‘10년 10억 만들기(Daum텐인텐)’의 칼럼니스트인 저자가 주식, 채권, 부동산, 펀드 등 다양한 분야에 대한 해박한 지식과 식견을 바탕으로 채권에 대해 쉽게 설명하였다. 저자는 투자에서 가장 핵심이 되는 것은 수익률을 높이는 것과 위험을 관리하는 것이라고 말한다. 그리고 채권은 안정성은 물론이고 수익성과 유동성까지 추구하는 유일한 투자방법이며, 이것이 채권이 부자들의 포트폴리오에 반드시 포함되어 있는 이유라고 설명한다.

저자 행복투자 이건희 (필명)
70만 명 회원이 활동하는 국내 최대 재테크 카페 ‘10년 10억 만들기(Daum텐인텐)’의 최고 인기칼럼니스트다. 텐인텐의 리더스 칼럼에 올라오는 그의 글들은 언제나 최고의 조회수를 기록한다.
PC통신시절인 1990년대 중반부터 투자에 관한 글을 올리기 시작했으며, 열렬한 고정 독자층을 거느리고 있다. 그의 글들은 주식, 채권, 투자 추천 도서 부동산, 펀드, 파생상품, 원자재 등 다양한 분야에 대한 해박한 지식과 식견을 바탕으로 하며, 포괄적이면서도 이해하기 쉽게 풀어주는 것이 특징이다. 그의 글들을 꾸준히 읽다 보면 자연스레 위험을 적절히 관리하면서 장기적으로는 수익률을 누적시키는 안목을 키울 수 있다. 독자들에게 균형 잡힌 시각에서 자산관리를 효율적으로 할 수 있도록 지침이 되어줄 뿐 아니라 투자의 지혜를 일상생활로까지 연결시켜, 저자의 필명대로 ‘행복투자’가 되도록 이끌어준다는 점에서 다른 글들과 차별화된다. 카페의 한 회원은 그에게 이렇게 말한다.
“행복한 부자가 될 수 있게 늘 도와주셔서 감사합니다. 아직은 부자는 아니지만…… 삶의 지혜와 투자의 정의를 이해하기 쉽게 해석해주셔서 매일 잊지 않고 찾게 됩니다…… 님을 알게 된 것이 저에게는 행운입니다.” _닉네임 짧은다리(2011.03.27)
현재 에 칼럼을 연재하고 있으며 경제주간지 〈MoneyWeek〉 및 경제월간지 에도 다수의 글을 연재한 바 있다. 저서로는 『그래도 돈 버는 사람은 있다』와 『행복한 주식투자』가 있다.

Part 1
채권을 알면 재테크가 쉬워진다
물가상승률보다 높은 채권이자율 - 16 자산관리의 핵심은 자산배분이다 - 19 부자의 포트폴리오에는 채권이 있다 - 21 채권투자와 주식투자의 수익률 비교 - 23 자산관리에 채권을 활용하라 - 28 경제지식 쌓아야 채권투자도 잘한다 - 31

Part 2
채권투자, 이것만은 알고 시작하자
채권이란 무엇인가 - 37 수익성, 안정성, 유동성: 세 마리 토끼 잡는 채권투자 - 40 채권과 주식, 무엇이 다른가 - 42 채권의 종류와 특징 - 44 채권은 어디에서 어떻게 사고파나 - 61 채권거래시, 이것만은 알고 시작하자 - 65

Part 3
채권은 미래가치를 사는 것이다
채권은 복리의 마술이다 - 74 투자금액이 두 배로 늘어나는 72법칙 - 77 채권의 미래가치와 현재가치 - 78 채권수익률이란 무엇인가 - 80 다양한 채권수익률의 종류 - 82 채권가격은 어떻게 결정되나 - 89 채권가격과 수익률은 반비례한다 - 96

Part 4
채권수익률은 어떻게 변하나
채권 발행자의 신용도가 높으면 채권수익율은 낮아진다 - 106 만기가 길수록 수익률도 높아진다 - 113 수익률곡선을 보면 경제미래를 알 수 있다 - 116 표면이율이 상승하면 수익률도 상승한다 - 118 유동성이 높으면 수익률은 낮아진다 - 120 채권 수요가 많으면 채권가격도 올라간다 - 121 자금 사정이 좋아지면 수익률은 하락한다 - 122 물가와 채권수익률은 장기적으로는 비례한다 - 126 원화가치가 상승하면 채권수익률은 하락한다 - 127 통화금융정책에 따라 수익률도 달라진다 - 130 재정정책에 따라 수익률이 달라진다 - 133 경기 동향에 따라 수익률도 변한다 - 134

Part 5
채권투자로 수익내기
전략1: 만기까지 보유해서 안정적인 소득을 얻는다 - 140
전략2: 금리 하락을 예상하여 매매차익을 겨냥한다 - 141
전략3: 만기보유전략을 유지하다가 매매차익전략으로 갈아탄다 - 143
전략4: 기업의 가치 변화에 주목한다 - 146
전략5: BBB 등급의 회사채에 투자한다 - 149
전략6: 금리 상승기에는 단기채권 위주로 투자한다 - 154
전략7: 금리가 불확실한 시기에 금리연동채권을 활용한다 - 156
전략8: 경기 회복기에 하이일드채권펀드를 활용한다 - 157
전략9: 장기채가 단기채가 되면 매도한다 - 159
전략10: 다양한 형태의 포트폴리오를 운용한다 - 161
전략11: 고급 투자전략은 따로 있다 - 164
전략12: 주식연계채권의 투자전략을 구사한다 - 174
전략13: 채권과 주식의 비중을 조절한다 - 175
전략14: 국고채 ETF를 활용한다 - 176
전략15: 수시입출금을 투자 추천 도서 원할 때는 CMA에 투자한다 - 179

Part 6
주식과 채권을 동시에, 전환사채
전환사채란 무엇인가 - 186 전환사채의 주식으로의 전환 - 189 전환사채를 실제로 매매하는 경우 - 193 전환사채와 주가의 관계 - 200 전환사채 투자전략 - 201 전환사채가 발행된 회사의 주식을 보유한 투자자 입장에서 유의점 - 208

Part 7
주식과 채권을 동시에, 신주인수권부사채
신주인수권부사채란 무엇인가 - 213 발생사 입장에서의 장단점 - 215 투자자 입장에서의 장단점 - 219 행사가와 주가의 전망을 비교하라 - 221 신주인수권부사채의 가치 평가 - 225 워런트의 특성 - 228 워런트의 실제 투자 사례 - 235

Part 8
강제로 구매하는 첨가소화채권
첨가소화채권이란 무엇인가 - 255 첨가소화채권의 의무 매입과 할인 - 257 첨가소화채권에 대한 투자 - 258 첨가소화채권의 종류 - 260 부동산 매입시 첨가소화채권의 매입 기준 - 265 자동차 등록시 첨가소화채권의 매입 기준 - 267

출판사 서평

지난 20년간 주식수익률 426%, 채권수익률 773%
재테크를 완성하는 채권투자의 비밀을 밝힌다!
부자의 포트폴리오에는 왜 채권이 빠지지 않는가?
1986년부터 2000년까지 주식과 채권, 부동산의 수익률을 조사한 결과에 따르면, 채권 수익률은 733%인 반면 주식은 426%, 서울 아파트는 361%로 나타났다. 채권은 안전하지만 수익률이 낮을 거라는 일반인들의 생각은 그야말로 고정관념에 불과했다.
투자에서 가장 핵심이 되는 것은 수익률을 높이는 것과 위험을 관리하는 것이다. 채권은 안정성은 물론이고 수익성과 유동성까지 추구하는 유일한 투자방법이다. 미리 정해진 이자율에 따라 꼬박꼬박 이자를 지급받으므로 안정적인 수익을 얻을 수 있고, 보유하고 있는 동안 채권가격이 오르면 만기 이전에라도 언제든 시세차익을 내고 채권을 팔 수 있다. 이것이 채권이 부자들의 포트폴리오에 반드시 포함되어 있는 이유다.
이 책은 채권의 기본에서부터 응용 및 활용까지를 내용으로 다루고 있다. 채권의 기본 내용을 다루고, 채권투자로 수익 내는 법, 다양한 채권관련 금융상품 등 채권의 모든 것을 알려준다. 특히 국내 최대 재테크.

지난 20년간 주식수익률 426%, 채권수익률 773%
재테크를 완성하는 채권투자의 비밀을 밝힌다!
부자의 포트폴리오에는 왜 채권이 빠지지 않는가?
1986년부터 2000년까지 주식과 채권, 부동산의 수익률을 조사한 결과에 따르면, 채권 수익률은 733%인 반면 주식은 426%, 서울 아파트는 361%로 나타났다. 채권은 안전하지만 수익률이 낮을 거라는 일반인들의 생각은 그야말로 고정관념에 불과했다.
투자에서 가장 핵심이 되는 것은 수익률을 높이는 것과 위험을 관리하는 것이다. 채권은 안정성은 물론이고 수익성과 유동성까지 추구하는 유일한 투자방법이다. 미리 정해진 이자율에 따라 꼬박꼬박 이자를 지급받으므로 안정적인 수익을 얻을 수 있고, 보유하고 있는 동안 채권가격이 오르면 만기 이전에라도 언제든 시세차익을 내고 채권을 팔 수 있다. 이것이 채권이 부자들의 포트폴리오에 반드시 포함되어 있는 이유다.
이 책은 채권의 기본에서부터 응용 및 활용까지를 내용으로 다루고 있다. 채권의 기본 내용을 다루고, 채권투자로 수익 내는 법, 다양한 채권관련 금융상품 등 채권의 모든 것을 알려준다. 특히 국내 최대 재테크 카페 ‘10년 10억 만들기(Daum텐인텐)’의 최고 인기칼럼니스트인 저자의 포괄적이면서도 이해하기 쉽게 풀어주는 글을 읽다 보면 어느덧 채권투자의 매력에 푹 빠져 있을 것이다.

지난 20년간 주식수익률 426%, 채권수익률 773%
재테크를 완성하는 채권투자의 비밀을 밝힌다!
1986년부터 2000년까지 주식과 채권, 부동산의 수익률을 조사한 결과에 따르면, 채권 수익률은 733%인 반면 주식은 426%, 서울 아파트는 361%로 나타났다. 채권은 안전하지만 수익률이 낮을 거라는 일반인들의 생각은 그야말로 고정관념에 불과했다.
투자에서 가장 핵심이 되는 것은 수익률을 높이는 것과 위험을 관리하는 것이다. 누구나 수익을 좇으며 투자한다. 하지만 위험관리를 소홀히 한다면 비슷한 결과가 나올 수 있다. 주식이나 부동산에서 큰 수익을 낸 것으로 알려졌다가 훗날 소리 없이 사라진 사람들 중 상당수는 바로 그런 경우다. 큰 수익을 냈지만 나중에 더 큰 손실을 본 것이다.
채권은 안정성은 물론이고 수익성과 유동성까지 추구하는 유일한 투자방법이다. 미리 정해진 이자율에 따라 꼬박꼬박 이자를 지급받으므로 안정적인 수익을 얻을 수 있고, 보유하고 있는 동안 채권가격이 오르면 만기 이전에라도 언제든 시세차익을 내고 채권을 팔 수 있다. 이것이 채권이 부자들의 포트폴리오에 반드시 포함되어 있는 이유다.

부자의 포트폴리오에는 채권이 있다
채권과 은행예금을 비교해보자. 은행예금은 연평균이자율을 단리로 제시하는 반면, 채권은 복리로 투자가 가능하기 때문에 똑같은 이자율인 경우에도 수익성이 더 높다. 단리는 원금에 대한 이자만을 지급하는 방식이지만, 복리는 이자가 재투자되면서 투자 추천 도서 이자에 이자가 붙는 방식이므로, 투자기간이 길면 길수록 이자에 대한 이자가 계속 늘어나면서 원리금이 불어나는 속도가 빨라지며, 단리와의 차이가 점점 더 크게 벌어진다.
주식과 채권은 무엇이 다를까? 투자자들 사이에서 매매를 한다는 점에서는 같지만, 주식 보유자는 배당금을 받는 반면에 채권 보유자를 이자를 지급받는다. 그리고 주식의 배당금은 해마다 달라질 수 있고 상황에 따라서는 아예 없을 수도 있지만, 채권 이자는 반드시 채권 발행시 정해진 이율대로 지급된다. 또한 채권자는 회사 청산시에도 주주에 우선하여 원리금을 지급받게 된다.
최근 채권이 진화함에 따라 시중에는 다양한 형태의 채권들이 나와 있다. 대표적인 것이 전환사채, 인주인수권부사채인데, 하나의 유가증권에 증권과 채권의 양면성이 존재한다. 기본적으로 채권의 이자소득만 취하고 있다가 향후에 주식을 갖는 것이 유리한 상황이 되면 권리를 행사하여 주식을 취득하는 것이다. 이 경우에도 안정적인 이자율은 물론이고, 시세차익으로 인한 수익성까지 양쪽을 모두 겨냥하는 투자를 할 수 있다는 점에서 매력이 있다. 채권 발행시 공모청약을 통해 구입해도 되고, 상장된 이후 증권사 HTS를 통해 구입하거나 팔 수 있다.

행복투자 이건희가 추천하는, 은퇴 후를 대비하는 가장 확실한 투자
우리나라의 채권시장을 살펴보면, 총 채권 발행량이 2009년의 경우 전년대비 290조 원 늘어나서 무려 739조 2천억 원을 기록했다. 연말 채권 발행 잔액도 1,128조 원으로 전년대비 17.5% 증가하여 사상 최고치를 경신했으며, 채권 발행량도 연간 5,156조 2천억 원에 달했다. 이와 같이 채권시장은 이미 거대한 시장으로 성장했다.
뿐만 아니라 채권의 매매도 점차 수월해지고 있다. 증권사를 통해, 또는 컴퓨터의 HTS를 통해서도 매우 편리하게 실시간으로 사고팔 수 있게 되었다. 하지만 그저 막연하게 “어렵다”거나 “주식에 비해 수익률이 낮다”고만 생각할 뿐 채권에 대해 제대로 알고 있는 사람들은 매우 드물다.
이 책은 채권의 기본에서부터 응용 및 활용까지를 내용으로 다루고 있다. 채권의 기본 내용을 다루고, 채권투자로 수익 내는 법, 다양한 채권관련 금융상품 등 채권의 모든 것을 알려준다. 특히 국내 최대 재테크 카페 ‘10년 10억 만들기(Daum텐인텐)’의 최고 인기칼럼니스트인 저자가 주식, 채권, 부동산, 펀드 등 다양한 분야에 대한 해박한 지식과 식견을 바탕으로 채권에 대해 쉽게 설명한다. 포괄적이면서도 이해하기 쉽게 풀어주는 저자의 글을 읽다 보면 어느덧 채권투자의 매력에 푹 빠져 있을 것이다.


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